Eksplodujący tor wyścigowy chipów komórkowego Internetu Rzeczy
Układ scalony Internetu Rzeczy (Chip) odnosi się do układu komunikacyjnego opartego na systemie sieci operatorskiej, który służy głównie do modulacji i demodulacji sygnałów bezprzewodowych. Jest to układ o bardzo podstawowym znaczeniu.
Popularność tego układu rozpoczęła się od technologii NB-iot. W 2016 roku, po zamrożeniu standardu NB-iot, rynek przeżył bezprecedensowy boom. Z jednej strony NB-iot przedstawiał wizję, która mogłaby połączyć dziesiątki miliardów scenariuszy połączeń o niskiej przepustowości, z drugiej strony, Huawei i inni krajowi producenci byli głęboko zaangażowani w proces ustalania standardów tej technologii, zachowując przy tym wysoki stopień autonomii. Jednocześnie, zarówno w kraju, jak i za granicą, stanowi to doskonałą okazję dla krajowej technologii do dogonienia zagranicznych konkurentów, dlatego też jest ona aktywnie wspierana przez tę politykę.
W związku z tym wiele krajowych start-upów zajmujących się produkcją układów scalonych do telefonów komórkowych również wykorzystuje ten trend.
Po NB-IoT, kolejnym ruchem w segmencie mobilnych chipów Internetu Rzeczy są chipy 5G. Popularność 5G nie jest tu wspominana. Jednak w porównaniu z chipami NB-IoT, badania i rozwój szybkich chipów 5G są trudniejsze, a zapotrzebowanie na talenty i inwestycje kapitałowe również znacznie wzrasta. Wiele małych i średnich startupów zajmujących się chipami komórkowymi skupiło się na innej technologii, CAT.1.
Po kilku latach dostosowań rynkowych, rynek doszedł do wniosku, że chociaż NB-IoT ma ogromne zalety pod względem zużycia energii i kosztów, to ma również wiele ograniczeń, zwłaszcza w zakresie mobilności i funkcji głosowych, co ogranicza wiele zastosowań. Dlatego też, w kontekście wycofywania sieci 2G, LTE-Cat.1, jako niższa wersja 4G, wykorzystano w wielu aplikacjach połączeń 2G.
Co będzie dalej po Cat.1? Może to będzie Red-Cap 5G, może układ 5G oparty na lokalizacji, a może coś jeszcze, ale pewne jest, że łączność komórkowa przeżywa obecnie historyczny rozkwit, a nowe technologie pojawiają się, aby sprostać szerokiemu wachlarzowi potrzeb Internetu Rzeczy.
Rynek Internetu Rzeczy Komórkowych również szybko rośnie
Zgodnie z naszymi najnowszymi dostępnymi informacjami rynkowymi:
W 2021 roku sprzedaż chipów NB-IoT w Chinach przekroczyła 100 milionów, a najważniejszym scenariuszem ich zastosowania jest odczyt liczników. Od tego roku, wraz z nawrotem epidemii, sprzedaż inteligentnych czujników drzwi opartych na NB-IoT również wzrosła, osiągając poziom dziesięciu milionów. Oprócz „życia i śmierci” w Chinach, krajowi producenci NB-IoT dynamicznie rozwijają się również na rynkach zagranicznych.
W pierwszym roku od wybuchu epidemii CAT. 1, w 2020 roku, sprzedaż osiągnęła dziesiątki milionów, a w 2021 roku przekroczyła 100 milionów. Dzięki dywidendzie z ery wycofywania sieci 2G, penetracja rynku przez CAT. 1 była szybka, ale po rozpoczęciu 2022 roku popyt rynkowy znacznie spadł.
Oprócz telefonów komórkowych, komputerów PC, tabletów i innych produktów, dostawy urządzeń CPE i innych produktów stanowią główne czynniki rozwoju połączeń o dużej prędkości 5G.
Oczywiście, jeśli chodzi o skalę, liczba urządzeń IoT nie jest tak duża, jak liczba małych produktów bezprzewodowych, takich jak Bluetooth i Wi-Fi, ale wartość rynku jest znacząca.
Obecnie ceny układów Bluetooth na rynku są bardzo niskie. Wśród krajowych układów, najtańszy układ Bluetooth do transmisji dźwięku kosztuje około 1,3-1,5 juana, a układ BLE około 2 juanów.
Ceny chipów komórkowych są znacznie wyższe. Obecnie najtańsze chipy NB-IoT kosztują około 1-2 dolarów, a najdroższe chipy 5G są trzycyfrowe.
Jeśli więc liczba połączeń z komórkowymi chipami IoT gwałtownie wzrośnie, wartość rynku będzie godna uwagi. Co więcej, w porównaniu z Bluetooth, Wi-Fi i innymi technologiami bezprzewodowymi o małej skali, komórkowe chipy IoT mają wyższy próg wejścia i większą koncentrację rynku.
Coraz bardziej konkurencyjny rynek układów scalonych do mobilnego Internetu Rzeczy
W ostatnich latach przemysł układów scalonych zyskał bezprecedensowe wsparcie, w wyniku czego powstało wiele nowych firm, a także rozwinął się krajowy rynek układów scalonych do mobilnego Internetu Rzeczy.
Oprócz Haisi (którego z wiadomych powodów zmiażdżono), Unigroup wkracza obecnie na szczyt krajowego rynku chipów komórkowych, a jego chipy 5G są już dostępne na rynku telefonów komórkowych. Na globalnym rynku chipów modułowych komórkowego Internetu Rzeczy (IoT) w pierwszym kwartale 2022 roku Unisplendour zajął drugie miejsce z 25% udziałem, a Oppland trzecie z 7% udziałem, według Counterpoint. Na liście znajdują się również Shifting Core, Core Wing, Haisi i inne krajowe przedsiębiorstwa. Unigroup i ASR stanowią obecnie „duopol” na krajowym rynku chipów CAT.1, ale kilka innych krajowych przedsiębiorstw również dokłada wszelkich starań, aby rozwijać chipy CAT.1.
Na rynku układów scalonych NB-IoT sytuacja jest ożywiona, działa wielu krajowych producentów układów scalonych, m.in. Haisi, Unigroup, ASR, Core Wing, Mobile Core, Zhilian An, Huiting Technology, Core Image Semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro i tak dalej.
Gdy na rynku jest więcej graczy, łatwo jest przegrać. Po pierwsze, mamy do czynienia z wojną cenową. Ceny chipów i modułów NB-IoT znacząco spadły w ostatnich latach, co również korzystnie wpływa na przedsiębiorstwa zajmujące się aplikacjami. Po drugie, mamy do czynienia z homogenizacją produktów. W odpowiedzi na ten problem, różni producenci aktywnie starają się również stworzyć zróżnicowaną konkurencję na poziomie produktu.
Czas publikacji: 22 sierpnia 2022 r.